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「福州股票配资」浙矿股份:海通证券股份有限公司关于公司首次

海通证券股份有限公司

关于浙江浙矿重工股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行保荐书

保荐人(主承销商)

(上海市广东路689 号)

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声 明海通证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“海通证券”)接受浙江浙矿重工股份有限公司(以下简称“浙矿重工”、“公司”或“发行人”)的委托,担任浙矿重工首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称 “本次发行”)的保荐人及主承销商。

海通证券股份有限公司及指定的保荐代表人已经根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

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目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行保荐机构名称 ...... 4

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ...... 4

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ...... 4

四、本次保荐的发行人情况 ...... 4

五、本次保荐发行人证券发行类型 ...... 5

六、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 5

七、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ...... 6

第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、本次证券发行履行的决策程序 ...... 10

二、本次证券发行合规性分析 ...... 11

三、对发行人审计截止日后事项的核查情况 ...... 21

四、发行人股东的私募投资基金备案程序履行情况 ...... 22

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 22

六、发行人存在的主要风险 ...... 23

六、发行人未来发展前景 ...... 28

七、海通证券对本次证券发行的保荐意见 ...... 30

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第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定胡东平、陈星宙担任本次发行的保荐代表人。

1、胡东平:男,海通证券投资银行部高级副总裁、保荐代表人。2011年起从事投资银行业务至今,曾负责或参与华天酒店非公开发行、云内动力非公开发行、鲁抗医药非公开发行、洪涛股份可转债、三丰智能发行股份购买资产等项目的保荐和承销工作。

2、陈星宙:男,海通证券投资银行部执行董事、保荐代表人。2008年起从事投资银行业务至今,曾负责或参与智云股份首发、辉丰股份首发、德力股份首发、三垒股份首发、獐子岛非公开发行、浔兴股份非公开发行等项目的保荐和承销工作。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

(一)项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定周永鹏为本次证券发行的项目协办人。

周永鹏:男,海通证券投资银行部高级副总裁、准保荐代表人、非执业注册会计师。2013年起从事投资银行业务至今,曾负责或参与九洲药业首发、有友食品首发、智云股份发行股份购买资产等项目的保荐和承销工作。

(二)其他项目人员

本次证券发行项目组的其他成员包括周漾、黄蕾、徐鹏。

四、本次保荐的发行人情况

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公司名称:浙江浙矿重工股份有限公司成立日期:2003年9月4日注册地址:浙江省长兴县和平镇工业园区注册资本:7,500万元法定代表人:陈利华电话号码:0572-6955777传真号码:0572-6959977经营范围:破碎机械、振动筛、给料机械、输送机械生产、销售、技术服务及咨询、安装及调试;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

五、本次保荐发行人证券发行类型

首次公开发行股票(A股)并在创业板上市。

六、保荐机构与发行人关联关系的说明

经核查,本保荐机构保证与发行人之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形:

1、本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份;

2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份;

3、本保荐机构指定的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形;

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或融资等情况;

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5、本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

七、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见

(一)内部审核程序

海通证券对本次发行项目的内部审核经过了立项评审、申报评审及内核三个阶段。

1、立项评审

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